Un día, en la prisión de Metropolis, Luthor está hablando con el director diciéndole que le gustaría hacer algo útil como arreglar los aparatos de radio estropeados de los convictos. Al director le parece bien, pero Luthor aprovecha para ir robando una pieza de cada aparato que arregla, de manera que por la noche consigue montar con todas las piezas un dispositivo que le permite enviar su voz hacia el futuro.
Luthor recuerda que cuando era joven, Superboy fue visitado por la Legión de Superhéroes y deduce que debe de existir una Legión de Supervillanos que podrían sacarle de la cárcel.
Efectivamente, Luthor pide ayuda con su aparato a la supuesta Legión de Supervillnaos y de pronto, en su propia celda se materializan tres objetos y una voz le dice que por medio de ellos podrá escapar y que ellos mismos se reunirán con él en su propio tiempo.
Los tres objetos son un casco, un cinturón antigravedad y una pistola de rayos con la que hace un agujero en la pared de su celda y saliendo volando por él, inmune a las balas de los guardianes pues un campo de fuerza le protege.
Poco después es llamado en pleno vuelo desde un platillo volador en el que entra, encontrándose con la Legión de Supervillanos que se presentan a sí mismos.
Uno es Cosmic King y tiene el poder de la traansmutación, la habilidad de cambiar cualquier objeto solido en otra cosa. Era un alquimista del planeta Venus y un día descubrió un rayo que permitía cambiar la estructura molecular de los objetos. En otra ocasión, accidentalmente los rayos del aparato le enfocaron a él y para su sorpresa, se dió cuenta de que a partir de ese momento, por sus ojos podía despedir dichos rayos con el efecto transmutador, pero el gobierno de los venusianos consideraron pernicioso el efecto del rayo transmutador y lo expulsaron del planeta. Debido a eso, se unió a la Legión de Supervillanos en la Tierra del Siglo XXI convirtiéndose en un supercriminal.
Otro es Lightning Lord. Es el hermano de Lightning Man, es decir el Lightning Lad de la Legión de Superhéroes. Un día en el planeta Korbal los dos hermanos fueron atacados por el monstruo eléctrico que les lanzó sus rayos y como quiera que el mostruo cuando ataca lo que hace es transferir parte de sus poderes eléctricos como si fuera una enfermedad infecciosa, se encontraron con que tenían la capacidad de lanzar rayos con sus manos, pero un hermano decidió usar ese poder para el bien y el otro para cometer crímenes.
Después aparece Saturn Queen, del planeta Saturno, donde no ha habido crímenes desde hace siglos y donde todos tienen poderes mentales. Cierto día, viajando a la Tierra, sintió el deseo de hacer el mal con sus poderes y se unió a la Legión de Supervillanos.
Luthor les da las gracias por haberle sacado de la prisión pero Cosmic King le dice que aparte de que son admiradores suyos, le han sacado de la prisión con un motivo concreto. Su conocimiento del pasado es limitado porque muchos de los registros antiguos se borraron en una guerra atómica. Sin embargo, saben que él fue el peor enemigo de Superman.
La Legión de Superhéroes les está haciendo difícil el cometer crímenes en su era pero saben que Superman se unió a ese club cuando era Superboy y si pudieran humillar a la Legión de superhéroes, eso podría hacer daño a Superman.
Al día siguiente, Superman está terminando de construir lo que ha llamado La Ciudad de los Huérfanos, una enorme ciudad donde puedan vivir bien todos los huérfanos con la ayuda de todas la naciones, pero de pronto aparece una figura que lanza rayos por sus manos y destruye toda la ciudad que Superman había construido, consiguiendo escapar al dejar a Superman ocupado en que ninguna piedra caiga sobre las personas que había con él. Más tarde cuando alcanza al bandido, no lo puede detener pues amenza con electrocutar a un autobús lleno de gente.
Otro día, Superman está en la Feria de Metrópolis lanzando aviones de plástico como regalo para todos los visitantes. Pero una macabra aparición, un personaje que va volando, convierte el plástico de los aviones de juguete en oro, por lo que se produce un disturbio entre la multitud, pero Superman no puede hacer nada por que la misma persona, convierte una estatua de piedra de Superman, en kryptonita, que enseguida deja al Hombre de Acero fuera de combate. El personaje huye y Superman es apartado de la kryptonita recuperando sus fuerzas.
Al día siguiente, mientras patrulla la ciudad ve un enorme monstruo que en realidad es un robot que rapta a Lois Lane a la que introduce dentro de una burbuja de vidrio que hay en su cabeza. Superman sigue al monstruo por el espacio exterior hasta llegar a otro sistema solar, donde el monstruo metálico se dirige hacia un planetoide y se introduce en una habitación de metal, desvaneciéndose junto con Lois Lane, encontrándose Superman rodeado de un campo de fuerza con kryptonita que lo mantiene prisionero.
Una ventana se ilumina en una de las paredes, tras la cual se hallan los tres miembros de la Legión de Supervillanos que le condenan a morir.
Ha sido Saturn Queen quien ha generado la ilusión del monstruo metálico que rapta a Lois Lane, con el fin de atraer a Superman hacia alli.
De pronto, Superman se da cuenta de que en la misma sala que él se halla Lex Luthor quien se alegra de tenerle por fin en sus manos. Pero en ese momento se presentan los tres miembros fundadores de la Legión de superhéroes, en su versión adulta, enfrentandose a la Legión de Supervillanos y Luthor, viendo que están empatados en su lucha, desafía a los superhéroes diciéndoles que si en verdad fueran héroes se sacrificarían y darían la vida por Superman.
Saturn Girl se ofrece voluntaria para dar su vida en lugar de la del Hombre de Acero y Saturn Queen se queda asombrada por el gesto.
Superman pide un último favor y, aunque la Legión de Supervillanos desconfían de él, Luthor sabe que si da palabra de algo siempre la cumple, por lo que le deja en libertad.
El Hombre de Acero ha pedido que quiere hacer algo por Saturn Girl antes de que muera por él y volando se dirige a Saturno donde recoge gran cantidad del material que forman el anillo de Saturno y crea otro similar, del mismo material, alrededor del planetoide donde se hallan las dos legiones.
Superman le enseña a Saturn Woman el anillo saturniano que ha creado alrededor del planetoide y cuando Luthor se dispone a matar a Saturn Woman, en ese momento Saturn Queen paraliza con sus poderes mentales a Luthor y los otros dos legionario perversos y salva a Saturn Woman de la muerte.
El Hombre de Acero explica lo ocurrido: Son las radiaciones del material formado por los anillos de Saturno lo que hace que en Saturno no exista la maldad y Saturn Queen en su viaje a la Tierra, al salir de esas influencias se volvió perversa, pero ahora, al haber creado un anillo del mismo material alrededor del planetoide, le ha vuelto la bondad y les ha salvado a todos. Superman regala a Saturn Queen un pedazo de ese material para que vaya a donde vaya pueda sentir las influencias positivas.
Superman regresa con Luthor a la Tierra, metido dentro de una burbuja y cuando en la cárcel, de nuevo intenta ponerse en contacto con la Legión de Supervillanos, la voz de Lightning Man le contesta que no lo vuelva a intentar pues todos se hallan en la cárcel al igual que él.
